在2023年安聯貿易全球調查中，我們決定檢查七個國家的公司的脈搏——美國、英國、德國、法國、意大利、西班牙和波蘭。在截至4月中旬的三周時間里，我們對大約3000家有出口活動、供應商和生產基地的公司的高層管理人員進行了抽樣調查。

• 出口商保持謹慎樂觀。大約70%的企業預計2023年通過出口產生的營業額將增加（2022年為近80%，烏克蘭戰爭爆發前為94%）。每兩家出口商中就有一家預計營業額將緩慢增長，增幅在2%至5%之間，低于2022年兩位數的營業額增幅。相比之下，我們對2023年全球貿易增長的最新預測有所不同：按照數量計算，增長0.7%，按照價值計算，增長0.1%。受能源危機影響最嚴重的國家的企業最不樂觀，其中德國、波蘭和意大利最為悲觀。
• 公司對新市場興味索然，傾向于對現有市場進行整合。63%的公司傾向于在已有業務的國家增加投資，56%的公司計劃在這些市場獲得更多的市場份額。只有47%的公司計劃在新的國家投資，其中美國公司的外向度最低。去年10月開始的全球商品貿易衰退阻礙了公司的樂觀情緒，未來的前景依然暗淡。
• 盡管付款條件已經重新成為出口融資的前三大來源之一，現金仍然是出口融資的主要方式。隨著利率上升，我們的調查還發現，融資缺乏或融資高昂預計將對至少三分之一的公司產生重大影響，其中當屬美國和西班牙公司最為擔心。有趣的是，除了傳統的融資渠道之外，越來越多的公司開始采用“先買后付”的方式進行出口融資。對于英國和法國的企業來說，這被認為是繼現金和銀行貸款之后的第三大融資來源。
• 40%的出口商擔心2023年拖欠風險上升。與去年相比，更多的受訪者預計出口付款期限將會延長（42%比31%），今年美國和英國的這一比例均接近50%。與2022年初的調查相比，預計出口拖欠風險會上升的受訪者比例也有所增加，總體上升了11個百分點，達到40%。這一增長在各國都很普遍，但在英國和德國尤為明顯（均增長了16個百分點），而在意大利僅增長了6個百分點。

與供應鏈相關的挑戰和風險仍然是人們最關心的問題，但財務限制已經開始顯露出來。當被問及挑戰和風險時，樣本中的受訪者最常（近75%）認為運輸風險和成本對2023年的出口活動有中等到重大的影響。

• 出口商最希望得到的政府支持有哪些？技能提升和暫停監管。公司使用的直接國家支持減少了，但近一半的受訪者表示，融資支持（例如，來自出口信貸機構、開發銀行、國家擔保貸款、補助金）是他們傾向的促進國際發展的支持形式，這與去年的調查結果持平。與整體平均水平相比，美國、西班牙和波蘭的公司表現突出。其次是積極的勞動力政策，以提高勞動力技能（47%的企業，增加3個百分點），尤其是在德國、法國、意大利和西班牙的公司。接著是降低貿易壁壘和監管（占所有企業的39%），多見于波蘭和法國的公司。
• 全球供應鏈似乎不太可能發生重大變化。盡管2019年新冠病毒疫情和能源危機嚴重中斷了企業的活動，并且企業承認ESG（環境、社會和公司治理問題）和政治風險不斷增加，企業并未對供應鏈進行重大改革。只有25%的企業在新冠病毒疫情后進行了改革，而由于能源危機，大多數企業不打算這樣做。只有約20%的公司考慮更換地點或供應商，以減輕ESG和政治風險。
• 數字化以及對地點和目標的微調是最有可能的恢復策略。高度數字化的公司受到沖擊的影響更小，能夠更靈活地應對沖擊，因為它們積極減輕供應鏈中斷帶來的影響，這在一個充滿不確定性和中斷的時代展示了有說服力的數字化轉型案例。在各自的地區擁有強大立足點的公司將保持這種地位，而規模更大的公司可能會在全球尋找新的機會?？偛课挥谖鳉W的公司首先更偏愛歐洲，而總部設在美國的公司則優先選擇美國。相比之下，在亞太地區設有辦事處的公司則愿意考慮在拉丁美洲和非洲設立未來的分支機構。
• 為了應對ESG，企業目前傾向于容易實現的目標和業務連續性。雖然超過75%的受訪者表示他們了解公司在ESG方面的支出，但在當前的情況下，80%的受訪者仍將業務連續性的優先性置于2023年的ESG承諾之前。然而，業務連續性和ESG并不是互相排斥的，正如85%的受訪者所表明的那樣，受到最近能源危機的推動，他們傾向于長期的能源轉型。企業也在進行更實質性的結構性轉變，比如將高管薪酬與ESG績效掛鉤，減少“棕色”活動，培養可持續性或創新的產品和服務。

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